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【AI投资激增芯片需求，投资ASML预警全年供给缺口】
⑴ ASML首席执行官指出，激增人工智能的芯片需求投资正在推动对先进存储芯片和逻辑芯片的强烈需求，客户反馈显示2026年的全年缺口存储产能已被抢购一空。
⑵ 在可预见的投资未来，供应无法满足需求的激增情况将持续，供应紧张的芯片需求局面将延续至今年以后。这一现象进一步加剧了半导体设备与产能之间的全年缺口结构性不匹配。
⑶ 从市场心理角度看，投资之前对芯片周期见顶的激增担忧可能是过度的，AI引发的芯片需求资本支出潮仍在继续，上游设备端的全年缺口订单情况依旧乐观。
⑷ 未来需关注：如果供给约束长期存在，投资芯片价格可能保持高位，激增从而支撑相关企业的芯片需求盈利预期。但与此同时，要警惕产能瓶颈可能会延缓AI硬件的应用进程，对终端市场造成短期影响。
